聚胶：岁末年初，盘点2016年橡胶轮胎行业发展趋势，走出去已成为最大的行业焦点。随着中国经济进入转型期，国内轮胎行业结构性产能过剩，行业转方式，调结构的力度加大，同时美国双反等多重壁垒的影响和国内土地、劳动力成本的不断攀升，走出去，加大国际化运营步伐成为很多企业的共识。从海外资产并购、海外渠道的建设到研发机构的拓展到海外建厂，“出海”已不仅仅是躲避贸易壁垒的一种手段，更是充分参与全球产业竞争，整合资源的战略性考虑。在行业转型的关键期，橡胶行业集体“出走”是行业企业面对内外压力下求新求变的探索和尝试？还是行业企业参与世界产业发展的格局和魄力？在走出去的过程中，橡胶行业企业又有怎样的得失和感悟？《聚胶》进行了深入的专题采访。
产业链集体出海，协同是关键
我国作为橡胶工业大国，天然橡胶使用量和进口量世界第一，因此广垦橡胶、中化国际、海南橡胶等橡胶原材料企业率先走出国门，他们在世界橡胶资源最丰富的东南亚国家设立工厂、建设胶园，迈出了历史性的一步。2016年11月，广东广垦橡胶位于马来西亚沙巴的第一代橡胶园正式开割。这标志着历经10年，中国海外橡胶园终于实现橡胶种植、加工、贸易全面开花。此次首批开割的10万亩胶园，是广垦橡胶2010年与当地企业合作种植的一部分，整个合作项目总投资8000万美元，建设完成后，广垦橡胶在沙巴的橡胶基地面积将拓展到20多万亩。加上在东盟其他国家，如柬埔寨、泰国、老挝、缅甸等国拓展和收购的橡胶种植基地，广垦橡胶海外种植面积达200万亩，相当于在海外再造一个广东农垦。
软控股份作为国内行业企业走出去的先行军，早在2009年就在欧洲建立了研发与技术中心。2012年软控英国研发中心成立，2013年美国研发中心成立，同时紧锣密鼓筹建印度、泰国、巴西服务中心，2016年软控巴西轮胎设备有限公司成立，同年软控斯洛伐克新厂举行盛大开幕，软控海外扩张步伐紧凑有序。与此同时，近几年，国内轮胎产能也在逐步溢向海外，赛轮金宇、玲珑轮胎、中策橡胶集团、森麒麟轮胎等企业加快了国外建厂的步伐。
赛轮金宇股份有限公司2011年开始在越南投资设立赛轮（越南）有限公司项目，投资总额9500万美元，目前，半钢胎已投产盈利。2016年11月24日，赛轮金宇集团越南工厂二期项目第一条TBR轮胎（全钢子午线轮胎）成功下线。其二期将计划建设120万套全钢子午线轮胎和3万吨非公路轮胎生产线。
玲珑轮胎的"出海"之路已经成功走过了近4个年头，2013年初玲珑国际轮胎（泰国）有限公司奠基正式开启海外建厂之路，2014年2月一期半钢子午线轮胎项目顺利建成投产，2015年5月二期全钢子午胎项目第一条轮胎顺利下线。
森麒麟的海外布局启动始于2014年，2014年8月4日，森麒麟轮胎有限公司和泰国泰华树胶有限公司举行了土地合同签约仪式，森麒麟公司海外布局战略正式启动。该轮胎项目位于泰国罗勇府立盛橡胶工业园，计划年产轮胎1000万条。
2015年6月29日，中策橡胶（泰国）有限公司在泰国泰中罗勇工业园举行开业庆典。该工厂是中策橡胶集团在海外建设的首家工厂，也是泰国目前最大的轮胎厂，总占地面积约合876亩。自2014年11月7日正式开建，到2015年5月25日首条轿车子午线轮胎的下线。目前，该基地主要生产半钢子午线轮胎，2015年底可达500万条/年的生产规模。中策橡胶董事长沈金荣介绍，该生产基地未来还将投入部分全钢子午线轮胎产能。
受到一带一路政策影响和东南亚地区劳动力价格等诸多因素影响，东南亚国家成为国内轮胎企业海外建厂的首选之地。据了解，2017年国内企业的海外投资非常密集，青岛福临轮胎表示，已于2016年9月28日已在马来西亚签署了海外第一个生产企业，新工厂将于2017年5月进入运行，项目投资金额为2亿美元；万达宝通轮胎计划2017年将在海外建厂；山东华盛橡胶轮胎公司2017年将投资大约15亿元人民币在东南亚设立新的工厂；上海华谊（集团）公司将在泰国建设轮胎基地；玲珑股份将在泰国工厂前两期轮胎项目的基础上，增资建设三期复合胶产品项目；森麒麟成功并购泰国立盛橡胶工业园，计划引进10家轮胎加工企业和10家上下游配套企业，打造以橡胶工业为主、上下游配套、多功能的综合化园区—“立龙橡胶工业园”。
在轮胎行业走出去的同时，也促成了产业链上游配套企业的海外拓展。合海橡塑总经理王树云表示，2017年，公司打算到国外成立售后服务中心，成熟后可以在国外设立工厂。青岛福诺化工泰国工厂也将在2017年投产，为泰国及东南亚客户提供分散剂、均匀剂、防护蜡、隔离剂、母胶粒等产品，并进行混炼胶加工业务。国内几家钢帘线生产企业也打算追随轮胎企业的步伐，到东南亚投资建厂。
“走出去”需考虑周全
国内行业企业如此密集的到海外投资建厂，其原因也是多方面的，有行业人士分析，除了产能的转移，有三个方面是行业企业走出国门的主要动力：一是能够规避国际贸易壁垒，保持企业尤其是出口贸易的健康发展。尤其是面对欧美对华贸易壁垒，海外设厂可以“曲线发展”，规避一些国际风险。二是东南亚轮胎需求增长快，尤其是西方国家普遍对东南亚实施优惠的双边贸易政策，加之中国东盟自由经贸区的建立，东南亚轮胎市场前景看好。三是东南亚国家高质量的天然胶原材料，不仅节约了原材料成本，也是海外建厂的重要保障。
同时，东南亚普遍面临着本国工业化发展不足，急需从农业国家向工业型国家转型，从而在招商引资方面给予优惠政策，这给中国橡胶工业企业走出去创造了机遇。
面对国内高涨的海外投资热潮，中策橡胶集团董事长沈金荣提出了海外建厂成本的问题，他表示海外工厂成本要远远高于国内。从他掌握的一组数据可以看出，炭黑、钢帘线和胎圈钢丝、合成橡胶和橡胶助剂等主要原辅材料要承担4%以上的进口关税，而我国的出口退税率没有甚至很低，加上到泰国海运报关税，实际泰国与国内不含税价格要高出至少10%以上。
中国橡胶工业协会副会长兼秘书长徐文英也在中国橡胶工业年会上提出，如果我国轮胎企业在海外工厂的出口仍走国内企业的老路，则有可能欧美国家会对泰国等东南亚国家“双反”。所以协会在呼吁国家对走出去企业予以政策、财税支持的同时，还要提醒企业慎重投资，提升品牌价值。2016年2月19日，美国国际贸易委员会（ITC）以6比0投票决定针对斯里兰卡和印度的OTR轮胎进行“双反”调查。申请人帝坦国际和美国钢铁工人联合会（USW）认为，斯里兰卡和印度的OTR轮胎在美国市场占比一路攀升。帝坦国际更表示，印度OTR轮胎以低于市场价格70%的价格进行抛售。一旦对两个国家实施“双反”，他们的OTR产品也要"出口转内销"，市场竞争会更激烈。
低端产能的转移还是产业升级的探索？
2年前《中国企业家》杂志奔赴欧洲采访时，就提出，"在新工业革命"时代，由原材料革新、绿色能源、微电子与纳米电子技术、机器人技术等构筑的产业将会成为"新工业革命"的增量资产。而中国企业在走出去的过程中，无论是海外投资建厂还是资本并购，仍然还处在"量变"的过程中。
当下国内企业正面临着新一轮的转型升级压力，到海外开疆拓土也是大势所趋。面对调结构的大环境，海外投资能否促成企业格局及创新力的"升级",还是迫于形势的低端产能转移？专家说的好，对于企业而言，海外投资必须是服从于战略而深思熟虑的，背后应该是基于产业及企业成长的逻辑的，这样的成长才能真正的持续。对中国橡胶行业企业来说改变企业发展的固有模式，才是我们面对的最大的挑战。
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玲珑轮胎日前发布公告，拟投资成立全资子公司山东玲珑橡胶科技有限公司，注册资本不超过人民币2亿元。该公司主要职能是为了进一步迎合轮胎行业智能化、高端化的发展趋势，承担公司关于技术研发的引领职能，重点服务于高端研发人才及设施的引进，承担国家级高新课题的研究与攻关，公司知识产权的整体运营与维护，以及推动公司轮胎制造的智能化和轮胎产品的高端化。
同时公司拟投资成立全资子公司玲珑轮胎（北京）体育文化发展有限公司，注册资本不超过人民币5000万元。该公司主要职能是通过发展体育文化产业，实施公司的多元化发展，实现公司品牌文化与体育文化的协同发展，进一步提高公司品牌在全球范围内的知名度和美誉度。
另外公司拟投资成立全资子公司资源综合利用及废旧轮胎翻新公司，注册资本不超过人民币2000万元。该公司主要职能是为了更有针对性地开展废旧橡胶综合利用，满足国际轮胎行业在环保、废旧轮胎回收等领域的政策法规，顺应废旧橡胶综合利用的发展新趋势。
公告表示，为了更有效地集中调配公司优势资源，有的放矢地开展专业研究，公司选择在高端智能研发、废旧橡胶综合利用以及体育文化产业等领域设立三家子公司，将有利于公司拓展深层次的专业研究，进一步提高公司的自主创新与自主研发实力，增强公司品牌在全球范围内的知名度和美誉度，扩大公司国际化发展的优势，进而提升公司整体的竞争实力。
除了上述三家全资子公司之外，玲珑轮胎还拟与上海明匠智能系统有限公司在山东烟台合资成立智能装备制造有限公司。成立该公司的目的为了提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平，同时，也为了汲取智能装备领域的先进经验，改善并提高公司现有的装备水平与档次。智能装备子公司注册资本拟定为不超过人民币2,000万元，其中玲珑轮胎认缴1,200万元，持股比例为60%,上海明匠认缴800万元，持股比例为40%。拟定的经营范围为智能装备、绿色装备的制造与研发、高端装备的制造与创新。
玲珑轮胎是国内轮胎行业龙头，2016年玲珑品牌价值达到253.28亿，品牌价值连续多年稳居本土轮胎行业首位。近几年玲珑轮胎产能持续扩张。目前在山东招远、山东德州、广西柳州三地及泰国设立子公司，拥有半钢轮胎产能4800万套，全钢轮胎产能740万套，斜交轮胎产能100万套，在2020年有望实现产能遍布全球，达到年产9000万套的轮胎产能。
玲珑轮胎从2011年11月起布局泰国地区产能，目前在泰国拥有1200万套半钢、120万套全钢的年产能，泰国玲珑于产生业务收入之日起八年内免交20%的泰国企业所得税，五年减半征收的优惠政策，2014年是泰国玲珑的第一个免税年度，未来几年仍长期受益。
玲珑轮胎日前再次发布关于筹备实施玲珑国际轮胎（泰国）有限公司三期项目的议案，拟为泰国玲珑追加投资，全部用于建设三期项目，包括年产80万套全钢子午线轮胎、200万套半钢子午线轮胎和40万套斜交胎。经初步估算，增加上述产能预计总投资额为1.2亿美元，建成后可增加销售收入人民币12亿元，利润人民币2亿元。 授权公司董事长在1.2亿美元的额度范围之内，依据市场形势的变化，择机考察实施泰国三期项目，并代表公司签署有关泰国三期项目的各项法律文件及处理后续相关事宜。
在国内上市公司中配套占比中，玲珑轮胎占比最高，未来有望继续扩大配套业务在高端轮胎市场的占比，半钢子午线轮胎配套占比约65%，全钢子午线轮胎配套占比约40%。去年10月，玲珑轮胎通过德国大众汽车集团潜在供应商评审，成为德国大众汽车集团第一家中国本土轮胎供应商。
玲珑轮胎拥有招远、北京、北美三大研发中心，在欧洲建有试验检测中心，拥有国家级企业技术中心和国家认可实验室、博士后科研工作站、院士工作站、哈工大玲珑轮胎研究中心。产品远销世界180多个国家和地区，在全球设立营销网点2万多个。
当下轮胎需求不断好转，但是一些中小轮胎企业受累于原材料涨价，将被迫加速退出。这将给玲珑轮胎更多抢占市场份额的机会，业绩有望大幅增长。品牌、产能、配套、研发、销售方面的明显优势，必将助力玲珑轮胎成长为世界级轮胎企业。